Descripción general

Práctica completa (integral) de asesoramiento financiero. Se refiere a profesionales que ofrecen un servicio riguroso de evaluación de las necesidades de los clientes y desarrollo de soluciones financieras, particularmente en lo que respecta a las inversiones a nivel de cartera, pero que también incluyen soluciones básicas de seguros/retiro/crédito/financiación. El programa educativo debe cubrirse en un mínimo de 20 días de clase o 160 horas de matrícula (o equivalente).

Acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de asesoramiento, gestión y asesoramiento financiero a personas físicas en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente particular y cualquier función bancaria, aseguradora o profesional independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoramiento patrimonial y financiero. .

Módulos tomados

MóduloCréditos
Ambiente economico2
Mercados financieros1
Productos de inversión6
Evaluar las necesidades de los clientes y desarrollar una solución financiera2
Construcción y selección de cartera de acuerdo a las necesidades del cliente3
Productos de seguros para el asesoramiento1.5
Productos de inversión para el asesoramiento de jubilación1.0
inversión inmobiliaria0.5
credito para finanzas personales1.0
Regulación, fiscalidad y ética2.0

Programa