- Título: European Financial Advisor
- Programa: EFPA European Financial Advisor ® (EQF 5)
- Año: 2022
- Asociación: European Financial Planning Association
- Ubicación: Barcelona, Cataluña, España
- Número de asociado: 37087
Visión general
Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Módulos cursados
| Módulo | Créditos |
| Ambiente economico | 2 |
| Mercados financieros | 1 |
| Productos de inversión | 6 |
| Evaluar las necesidades de los clientes y desarrollar una solución financiera | 2 |
| Construcción y selección de cartera de acuerdo a las necesidades del cliente | 3 |
| Productos de seguros para el asesoramiento | 1.5 |
| Productos de inversión para el asesoramiento de jubilación | 1.0 |
| Inversión inmobiliaria | 0.5 |
| Credito para finanzas personales | 1.0 |
| Regulación, fiscalidad y ética | 2.0 |