- Título: “Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial”. En inglés: Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión de Activos
- Años: 2019-2020
- Universidad: Universitat de Barcelona y Escuela de Negocios OBS
- Ubicación: Barcelona, Cataluña, España
- Tesis: “Asesoramiento financiero para una cartera de 10 millones de dolares“. En Español: Asesoría financiera para una cartera de 10 millones de dólares
El programa
El Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión de Activos proporciona a sus participantes un amplio y completo conocimiento en el ámbito de la gestión de patrimonios y carteras, con un extenso bloque introductorio para conocer el funcionamiento de los mercados financieros y las entidades financieras.
El programa está diseñado para que los alumnos finalicen el programa con competencias y conocimientos más potentes a la hora de desarrollar su desempeño profesional, tanto en el ámbito de la gestión patrimonial en entidades como banca privada o gestoras patrimoniales como en cualquier otro puesto relacionado. Este programa es adecuado incluso para aquellos cuyo principal objetivo es administrar mejor las finanzas personales o familiares. Los estudiantes fortalecerán competencias acordes con las tendencias de las demandas del mercado laboral mundial y los requisitos que exigen las principales empresas que buscan un perfil experto en asesoramiento financiero patrimonial.
El plan de estudios incluye una amplia gama de materias que serán impartidas por profesores con experiencia tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista práctico, ya que la mayoría son profesionales en áreas afines a las materias que impartirán. Todas estas materias tendrán una doble vertiente incluyendo tanto una parte teórica que ayuda a solidificar conceptos y aumentar las capacidades técnicas de los alumnos, combinada con ejercicios, casos prácticos y debates sobre temas de actualidad en los que los alumnos tienen la oportunidad de ver en situaciones reales, cuál es el impacto y la aplicación de la teoría estudiada.
Asimismo, el programa incluye un Trabajo de Fin de Máster (TFM) que permitirá conectar y aplicar todos los conocimientos financieros adquiridos durante el programa a una situación concreta. El trabajo se realizará en grupo y deberá ser defendido en juicio, acercando al alumno a la realidad empresarial a la que se enfrentan día a día los directivos. El trabajo incluirá una simulación en la que cada equipo deberá proponer y diseñar una estrategia de inversión en función de la situación actual del mercado.
Finalmente, el programa proporciona al alumno los conocimientos básicos para obtener la titulación EFA (European Financial Advisor). Disponer de una certificación profesional para el asesoramiento financiero es vital a medio plazo para los profesionales de las finanzas, ya que las directrices financieras a nivel europeo exigirán a medio-largo plazo que todas las personas que operen en los mercados financieros como asesores estén cualificadas profesionalmente.
Objetivos
El programa está diseñado para cumplir con los siguientes objetivos:
- Proporcionar a los estudiantes una base sólida sobre cómo funcionan los mercados financieros según su tipología, incluidos los mercados de renta fija, renta variable y divisas en cualquier parte del mundo.
- Permitir al alumno profundizar en el análisis personal de un potencial cliente y analizar cuáles son las inquietudes u objetivos que debe tener en cuenta a la hora de recomendar una determinada inversión.
- Permitir al alumno profundizar en el análisis personal de un potencial cliente y analizar cuáles son las inquietudes u objetivos que debe tener en cuenta a la hora de recomendar una determinada inversión.
- Conocer la amplia gama de alternativas de inversión y profundizar en cada una de ellas, identificando las ventajas y desventajas así como sus principales características.
- Profundice en la psicología de los inversores y las preocupaciones que tienen a la hora de tomar sus decisiones de inversión, incluyendo el amplio abanico de decisiones personales y familiares como la planificación de la jubilación, los seguros, la vivienda o los impuestos.
- Ayudar a los estudiantes que estén dispuestos a obtener la acreditación European Financial Advisor (EFA), que otorga EFPA, a prepararla.
Módulos tomados
Módulo | Créditos |
| Asesoría financiera | 5 |
| Ambiente economico | 5 |
| sistema de finanzas | 5 |
| Metodologías de Valoración | 5 |
| Productos financieros | 5 |
| Instituciones de Inversión Colectiva | 5 |
| Planificación Inmobiliaria | 5 |
| Gestión de la cartera | 5 |
| Banca privada | 5 |
| Ética Financiera | 5 |
| Workshop: Fiscalidad de los productos de inversión | – |
| Taller: Seguros y planes de pensiones | – |
| Taller: Regulación y marco normativo | – |
| Taller: Simulador de inversiones | – |
| Trabajo Fin de Máster | 10 |