- Título: Asesor Financiero Europeo
- Programa: EFPA European Financial Advisor® (EQF 5)
- Año: 2022
- Asociación: Asociación Europea de Planificación Financiera
- Ubicación: Barcelona, Cataluña, España
- Número de asociado: 37087
Descripción general
Práctica completa (integral) de asesoramiento financiero. Se refiere a profesionales que ofrecen un servicio riguroso de evaluación de las necesidades de los clientes y desarrollo de soluciones financieras, particularmente en lo que respecta a las inversiones a nivel de cartera, pero que también incluyen soluciones básicas de seguros/retiro/crédito/financiación. El programa educativo debe cubrirse en un mínimo de 20 días de clase o 160 horas de matrícula (o equivalente).
Acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de asesoramiento, gestión y asesoramiento financiero a personas físicas en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente particular y cualquier función bancaria, aseguradora o profesional independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoramiento patrimonial y financiero. .
Módulos tomados
| Módulo | Créditos |
| Ambiente economico | 2 |
| Mercados financieros | 1 |
| Productos de inversión | 6 |
| Evaluar las necesidades de los clientes y desarrollar una solución financiera | 2 |
| Construcción y selección de cartera de acuerdo a las necesidades del cliente | 3 |
| Productos de seguros para el asesoramiento | 1.5 |
| Productos de inversión para el asesoramiento de jubilación | 1.0 |
| inversión inmobiliaria | 0.5 |
| credito para finanzas personales | 1.0 |
| Regulación, fiscalidad y ética | 2.0 |